Myynti ja myyntiliidit

Jetillä pystyt seuraamaan myyntitapahtumia ja kirjaamaan uusia myyntiliidejä helposti myynti-näkymän kautta. 

 

Myynti-näkymä

Myyntejä voidaan tarkastella kahdella eri tapaa:

  • Vaiheet näyttävät, missä kohtaa kunkin tapahtuman kanssa ollaan
    • Mahdollisuus: uusi myyntiliidi
    • Määrittely: on selvitetty, mitä asiakas tarvitsee
    • Yhteydenotto: asiakkaan kanssa on sovittu esimerkiksi puhelu tai tapaaminen
    • Neuvottelu: myynnistä käydään neuvotteluja asiakkaan kanssa
    • Sulje: tapahtuma on joko voitettu tai hävitty. Näihin siirretyt tapahtumat poistuvat vaiheet-listalta
  • Lista näyttää kaikki tapahtumat listana, myös voitetut ja hävityt tapahtumat.

N_ytt_kuva_2022-06-09_110335.png

 

Uusi myyntiliidi

Uusi myyntiliidi lisätän  mceclip1.png -napista.

 

Perustiedot

Asiakas: voit hakea asiakkaan asiakasrekisteristä tai luoda tästä suoraan uuden asiakkaan. (pakollinen tieto)

Tila: valitse myynnin tila. Tilat ovat selitetty ohjeessa aiemmin.

Myyjä: voit valita tapahtuman myyjäksi joko itsesi tai jonkun muun työntekijän

Päivämäärä: päivä milloin myyntiliidi on tullut

Arvioitu varmistuminen: päivä, jolloin myynti todennäköisesti vahvistetaan. (vapaaehtoinen)

Myyntisumma: arvioitu myyntisumma (vapaaehtoinen)

Yhteenveto: tapahtuman otsikko. Tähän kannattaa laittaa asiakkaan nimi ja lyhyesti, mitä tapahtuma koskee (pakollinen tieto)

Tarkemmat tiedot: tähän kenttään voi avata myynnin tarkempia tietoja

mceclip2.png

 

Henkilöt

Henkilöihin voit lisätä yhteyshenkilöitä, jotta pysyt paremmin perillä siitä, kehen täytyy olla yhteydessä.

mceclip3.png

 

Aktiviteetit

Aktiviteetteihin voit lisätä tehtäviä liittyen kyseiseen myyntitapahtumaan. Tehtävätyypit: Puhelu, sähköposti, kokous ja tehtävä. Aktiviteetin voi merkata suoritetuksi oikeassa reunassa olevasta oikein-merkistä.

Sen lisäksi voit lisätä muistiinpanoja myyntiaktiviteetteihin liittyen.

mceclip5.png

 

Työmääräimet

Asiakkaalle voi luoda suoraan työmääräimen myyntiliidin kautta. Tällöin työmääräimelle tulee suoraan myyntiliidin asiakkaan tiedot. Näin voit esimerkiksi luoda asiakkaalle nopeasti tarjouksen tai aloittaa sovittujen työvaiheiden kirjaamisen. 

mceclip6.png

 

Myyntitapahtuman siirtäminen vaiheesta toiseen

Kun tapahtuma on luotu, voidaan vaiheet-näkymässä siirtää tapahtumaa vaiheesta toiseen. Vaiheen muuttaminen kirjautuu myyntitapahtuman aktiviteetit-listalle.

2022-06-09_11-32-38.gif

 

Luotu: Päivitetty :